Калязин — тихий и очень красивый городок. Ничем не выделяется, разве что здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев готовы сразиться с угрозой. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
