Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы психолога. Вскоре её начинают преследовать пугающие видения — неясные тени на границе зрения и леденящие душу звуки. Не найдя поддержки у специалиста, она решает обратиться к тарологу.
Там Миранда слышит страшное предупреждение: за ней охотится нечто по-настоящему злое. Эта тварь насылает на девушку невыносимую боль, а затем обрушивает ярость на её друзей. Жертв находят с обезображенными лицами, искажёнными в жуткую пародию на улыбку.